目前國(guó)內(nèi)“新基建”的概念仍然炙手可熱，也是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的重要推手， “新基建”的概念在2018年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上被首次提出后經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展和解讀，在今年3月4日，中央召開(kāi)會(huì)議部署穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的重點(diǎn)工作中，提出要發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大“新基建”板塊。
5月22日，全國(guó)人大三次會(huì)議上李克強(qiáng)總理作政府工作報(bào)告提出，今年將擴(kuò)大有效投資，重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè)，加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。充電樁被明確的列入了國(guó)家新基建的七大項(xiàng)目之一，伴隨著國(guó)家新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，充電樁行業(yè)的發(fā)展前景已在國(guó)家戰(zhàn)略層面給予了支持和肯定，充電樁行業(yè)又將迎來(lái)新一輪發(fā)展高峰。
伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)充電樁的建設(shè)大致經(jīng)過(guò)了四個(gè)階段：
第一階段是在2013年之前，為初步發(fā)展階段，這一階段國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模從無(wú)到有，是產(chǎn)業(yè)技術(shù)和規(guī)模發(fā)展的起步階段，新能源汽車品牌少，保有量少，隨之發(fā)展起來(lái)的充電樁產(chǎn)業(yè)以及充電行業(yè)處于摸索階段，總體靠國(guó)家政策導(dǎo)向發(fā)展，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主要是國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)主導(dǎo)，建設(shè)規(guī)模小，分布相對(duì)集中，主要是在新能源汽車首先發(fā)展的幾個(gè)中心城市，應(yīng)用對(duì)象均為公共汽車或政府內(nèi)部用車，起到示范帶頭作用。這一階段的發(fā)展雖然規(guī)模有限，參與主體單一主要是國(guó)電、南電等國(guó)有企業(yè)，但是為充電樁行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，積累的寶貴的技術(shù)和行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也有效支撐了新能源汽車產(chǎn)業(yè)早期的市場(chǎng)化發(fā)展。至2013年我國(guó)公共充電樁數(shù)量達(dá)到2.25萬(wàn)個(gè)。
資料來(lái)源：申港證券研報(bào)
第二階段是在2014年~2016年，是充電樁行業(yè)規(guī)?；l(fā)展階段。2014年隨著新能源汽車技術(shù)的成熟和產(chǎn)業(yè)規(guī)模化逐漸形成，市場(chǎng)保有量也進(jìn)入快速上升趨勢(shì)，在國(guó)家扶植政策的引導(dǎo)下，民營(yíng)資本開(kāi)始進(jìn)入充電樁領(lǐng)域。2014年5月，國(guó)家電網(wǎng)宣布引入社會(huì)資本參與充換電站設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，隨后相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，從充電電價(jià)、充電服務(wù)費(fèi)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等多方面促進(jìn)充電樁建設(shè)支持政策落地，并于2014年11月發(fā)布《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》中明確提出對(duì)于新能源汽車保有量達(dá)到一定數(shù)量的地區(qū)安排對(duì)應(yīng)的充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)措施，首次將新能源汽車銷售與充電設(shè)施補(bǔ)貼相掛鉤。在一系列有力政策推動(dòng)下，民間資本開(kāi)始大量涌入充電樁領(lǐng)域，我國(guó)充電樁行業(yè)開(kāi)始呈現(xiàn)出國(guó)企、民企、合資企業(yè)一起發(fā)展的局面，從而開(kāi)啟了充電樁產(chǎn)業(yè)快速規(guī)模擴(kuò)張的階段。
2015年下半年，中央和地方政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)補(bǔ)貼政策支持充電樁建設(shè)，進(jìn)一步加大了投資者的熱情，一時(shí)間全國(guó)如雨后春筍般成立了數(shù)百家充電樁生產(chǎn)企業(yè)和充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)，在補(bǔ)貼政策的刺激下“跑馬圈地”大規(guī)模的建設(shè)充電樁和充電站在行業(yè)內(nèi)如火如荼的開(kāi)展起來(lái)，新能源汽車和充電樁量速齊增，2014年至2017年我國(guó)公共充電樁保有量從3.1萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至21.4萬(wàn)個(gè)，同時(shí)2017年已經(jīng)建成私人充電設(shè)施達(dá)23.2萬(wàn)個(gè)。而彼時(shí)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)和充電樁市場(chǎng)，尚處于發(fā)展早期階段，各方面條件尚未成熟，一些企業(yè)更是沖著補(bǔ)貼和貸款的目的，以致出現(xiàn)了“重建設(shè)，輕運(yùn)營(yíng)”的情況，同時(shí)受限于電動(dòng)汽車保有量不足，充電樁品牌眾多質(zhì)量不齊，為了搶建選址布樁不合理等問(wèn)題，整個(gè)充電樁行業(yè)在大規(guī)?？焖贁U(kuò)張的同時(shí)陷入了難以盈利整體虧損的情況，實(shí)際上形成了過(guò)度擴(kuò)張的形勢(shì)，在行業(yè)大發(fā)展的背后為行業(yè)發(fā)展的回落和洗牌埋下伏筆。
第三階段是2017年~2018年，由于前一階段的過(guò)度擴(kuò)張，導(dǎo)致資源配置不合理的問(wèn)題陸續(xù)爆發(fā)，盲目建設(shè)的后果逐步顯現(xiàn)，整個(gè)市場(chǎng)熱度過(guò)后大量資本逐漸退出，行業(yè)由高速發(fā)展進(jìn)入了降速的低谷，大量缺乏核心技術(shù)實(shí)力的充電樁生產(chǎn)企業(yè)和前期盲目擴(kuò)張的充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)相繼退出市場(chǎng)，行業(yè)出現(xiàn)了一次較大規(guī)模的洗牌，整個(gè)行業(yè)也隨之回歸更加理性的發(fā)展。而對(duì)于繼續(xù)保留在行業(yè)里的充電樁生產(chǎn)企業(yè)和運(yùn)營(yíng)企業(yè)則更加重視核心技術(shù)的發(fā)展和穩(wěn)健的擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)，行業(yè)整體的產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力和商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力都有較大幅度的提升。
第四階段是2019年下半年至今，即是在國(guó)家新基建戰(zhàn)略下開(kāi)啟的新一輪發(fā)展契機(jī)，在這一輪發(fā)展中表現(xiàn)出如下趨勢(shì)：
在產(chǎn)業(yè)政策方面
1、政策扶持重心開(kāi)始向充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)移，初步形成“國(guó)補(bǔ)對(duì)車、地補(bǔ)對(duì)樁”的補(bǔ)貼格局。2019年5月出臺(tái)的《綠色出行行動(dòng)計(jì)劃》指出，要推進(jìn)實(shí)施差別化交通需求管理，加大對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的補(bǔ)貼力度，將新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼逐步轉(zhuǎn)移到充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，推廣落實(shí)多種形式的充電優(yōu)惠政策。各地方積極響應(yīng)，采取不同的扶持政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，并落實(shí)了較高比例的補(bǔ)貼力度，有效的推動(dòng)了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2、對(duì)充電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)投資補(bǔ)貼，向大功率直流充電樁建設(shè)傾斜。電動(dòng)汽車在使用中的續(xù)航里程焦慮和充電時(shí)長(zhǎng)焦慮仍然是影響電動(dòng)汽車發(fā)展的重要問(wèn)題，隨著電動(dòng)汽車電池技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，更大容量車載電池的應(yīng)用，將更加凸顯出這個(gè)問(wèn)題，所以大功率快充的發(fā)展成為充電行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的重要趨勢(shì)，目前的行業(yè)補(bǔ)貼政策也正引導(dǎo)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)行業(yè)往大功率直流充電樁建設(shè)方向發(fā)展。
3、對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)政策，偏向?qū)ν顿Y與運(yùn)營(yíng)效益和質(zhì)量的考核，補(bǔ)貼力度與考核結(jié)果相關(guān)。通過(guò)設(shè)計(jì)一系列運(yùn)營(yíng)考核指標(biāo)對(duì)充電站的建設(shè)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效益進(jìn)行考核評(píng)定，并依據(jù)評(píng)定的結(jié)果給予對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼，這樣的做法不僅有利于推動(dòng)充電站和充電樁的建設(shè)，更有利于提高對(duì)充電站運(yùn)營(yíng)的效益，推動(dòng)充電樁建設(shè)不僅看量更看質(zhì)，有利于行業(yè)進(jìn)入科學(xué)有序發(fā)展階段。
4、對(duì)充電信息管理監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)支持加大，突顯出地區(qū)政府在整體充電行業(yè)發(fā)展中的規(guī)劃和管理效能。全國(guó)各大重點(diǎn)布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)的省市均已建立了專屬的政府級(jí)充電設(shè)施管理服務(wù)平臺(tái)，有效提升了對(duì)整體充電行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和促進(jìn)作用，為高速合理的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
在產(chǎn)業(yè)建設(shè)方面
1、 將重在建充電網(wǎng)而并非僅僅建充電樁。相比以往，“新基建”下的新充電樁建設(shè)，將更加注重與5G通信、智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等高新技術(shù)的融合發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將不單單是建充電樁，而是重點(diǎn)建設(shè)成智能化、信息共享化、互聯(lián)互通化、可演進(jìn)的充電網(wǎng)，并可發(fā)展成為未來(lái)能源互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)重要部分，進(jìn)入一個(gè)全新的建網(wǎng)時(shí)代。
2、將更加重視項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的盈利能力。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，由于多方面原因，充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)整體基本一直處于虧損狀態(tài)，如何達(dá)到盈虧平衡并進(jìn)一步達(dá)到持續(xù)盈利越來(lái)越成為行業(yè)各玩家的重要訴求之一，在新基建戰(zhàn)略的發(fā)展下，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的盈利能力將成為最重要的目標(biāo)之一，對(duì)充電樁生產(chǎn)企業(yè)的核心技術(shù)實(shí)力有了更高要求，對(duì)產(chǎn)品CAPEX和OPEX，可靠性，電能效率都有了更高要求，整個(gè)充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)也將進(jìn)入全面盈利的新階段。
3、新產(chǎn)品新方案新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，行業(yè)出現(xiàn)多技術(shù)多場(chǎng)景發(fā)展局面。隨著行業(yè)對(duì)大功率快充要求越來(lái)越高，大功率充電樁產(chǎn)品技術(shù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步加速發(fā)展和應(yīng)用，同時(shí)，為滿足多種場(chǎng)景下的應(yīng)用需要以及未來(lái)能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，新的多種形態(tài)的充電技術(shù)和產(chǎn)品也將加速投入應(yīng)用，包括大型分體式充電堆，小功率直流充電樁，區(qū)域智能有序充電方案，無(wú)線充電技術(shù)，V2X-V2G技術(shù)，光儲(chǔ)充一體方案等。
新基建下充電樁產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)
當(dāng)前，我國(guó)車樁比大約為3.5∶1，距離國(guó)家在《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015—2020）》中提出的接近1∶1的目標(biāo)尚有較大缺口。2020-2025年充電設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速預(yù)計(jì)在25-50%之間，按照充電設(shè)施與新能源汽車行業(yè)發(fā)展速度相匹配來(lái)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)規(guī)模的上限為充電設(shè)施與新能源汽車規(guī)模的發(fā)展速度相等，即車樁比最終實(shí)現(xiàn)1:1的目標(biāo)；市場(chǎng)規(guī)模的下限為充電設(shè)施與電動(dòng)車充電量的發(fā)展速度相匹配，即能夠滿足全部新能源車充電需求。
預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)充電樁總需求量將超過(guò)200萬(wàn)個(gè)，2025年將突破2600萬(wàn)個(gè)，2020-2025年新增市場(chǎng)規(guī)模CAGR預(yù)計(jì)達(dá)到50.3%。另外根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2025年新能源汽車產(chǎn)銷水平將達(dá)到700萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2025年新能源汽車保有量有望達(dá)到2600萬(wàn)臺(tái)，相應(yīng)國(guó)內(nèi)充電樁總需求將達(dá)到2600萬(wàn)個(gè)。預(yù)計(jì)2020年充電樁市場(chǎng)累計(jì)規(guī)模將在140-177億元左右，2025年充電樁市場(chǎng)累計(jì)規(guī)模將在770-1290億元左右。
截止2020年9月行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
10月13日，中國(guó)電動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布了截止2020年9月充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為141.8萬(wàn)臺(tái)，同比增加27.2%。聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁60.6萬(wàn)臺(tái)，其中交流充電樁35.0萬(wàn)臺(tái)、直流充電樁25.5萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁488臺(tái)。
從2019年10月到2020年9月，月均新增公共類充電樁約1.2萬(wàn)臺(tái)。今年1-9月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為19.9萬(wàn)臺(tái)，其中9月新增公共充電樁1.4萬(wàn)臺(tái)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟
從各地區(qū)建設(shè)情況來(lái)看，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中、充電電量集中度較高的特點(diǎn)依然存在。充電樁和充電站建設(shè)主要分布在廣東、上海、江蘇、北京、浙江、山東、安徽、河北、湖北、河南這Top 10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)72.4%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟
從運(yùn)營(yíng)商建設(shè)情況來(lái)看，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商集中度高。截止9月全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有9家，分別為：特來(lái)電運(yùn)營(yíng)16.9萬(wàn)臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)14.5萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)10萬(wàn)臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)4.9萬(wàn)臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)2.6萬(wàn)臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)2萬(wàn)臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)馬愛(ài)充運(yùn)營(yíng)1萬(wàn)臺(tái)。這9家運(yùn)營(yíng)商占總量的90.3%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的9.7%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟
同時(shí)換電站作為充電站的一個(gè)業(yè)務(wù)補(bǔ)充也得到發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2020年9月，我國(guó)換電站保有量總計(jì)525座。排名前十的依次為北京、廣東、浙江、江蘇、福建、上海、湖南、四川、海南、河北。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟
科士達(dá)作為國(guó)內(nèi)主流充電樁產(chǎn)品及方案提供商有著先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)、領(lǐng)先的研發(fā)生產(chǎn)能力、齊全的產(chǎn)品系列、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。已經(jīng)推出了多款7KW交流充電樁，15KW~80KW小型直流充電樁，90KW~180KW中型直流充電樁，150KW~240KW大型直流充電樁，以及360KW一拖十分體式充電樁，產(chǎn)品系列齊全，已廣泛應(yīng)用于充電運(yùn)營(yíng)，公交，貨運(yùn)物流，社區(qū)園區(qū)，政府單位，工礦企業(yè)等各種場(chǎng)景，可靠性和高效率得到了廣泛的認(rèn)可。并且在未來(lái)更大功率產(chǎn)品研發(fā)方面已進(jìn)行戰(zhàn)略布局和規(guī)劃。
科士達(dá)將全力投入新基建戰(zhàn)略，以優(yōu)異的產(chǎn)品和服務(wù)把握新基建契機(jī)，成就客戶價(jià)值，同時(shí)科士達(dá)將攜全系列產(chǎn)品和方案亮相2020中國(guó)國(guó)際充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)，期待與您進(jìn)一步深入交流！
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